白金会计事务所
白金会计事务所是一家由三个合伙人投资组建的会计公司，主要提供税务咨询和金融理财服务
实习项目：理财规划师助手
该职位主要责任如下：
>提供与理财规划师并肩工作的机会
为理财规划师提供基本的助理工作。同时, 规划师会作为你的导师，在实习的过程中指导你工作。通过工作上的密切配合，让你更好的了解作为理财规划师需要具备的工作思维
>学习如何制作建议书
需要指出的是，建议书的制作主要由拥有相关专业技能的理财规划师负责。在实习阶段你并不是真正的制作建议书，你更多的协助理财规划师排版，校对建议书并且有时需要涉及到相关的表格的制作。
>准备工作和跟进客户
当客户需要相关支票，签名或表格的时候，你需要协助理财师安排会议和准备客户资料。同时，你需要和客户进行交流并且跟进相关事宜。一般情况下，在执行事情之前需要向客户落实取得他们的同意
>投资组合管理
相关工作包括：填写表格，更新账户信息，建议客户调整投资组合，获取投资情况报表，并且根据当前情况调整投资比例
>客服服务
致力于为客户提供高标准的服务质量
>管理客户评价
一般情况下，投资审核每年做一次，但投资战略需要根据客户的情况改变而及时进行调整，比如客户结婚，离婚，有小孩。你需要有效的跟进这个过程并且提醒规划师相应变化和安排相关会议
>回答顾客关于理财计划的问题
规划师与客户之间建立了紧密的关系。有时，规划师业务十分繁忙或者客户仅仅需要了解一些简单的事实和数据。在这样的情况下，你可以代替理财师向客户解答相关的疑惑。如果问题过于复杂，你再把这些问题交给规划师处理
>安排客户会面和收集客户信息
你不需要经常参加客户见面会议。偶尔参加是因为规划师希望你能逐渐融入工作环境并且积累相关经验。同时，多一个人参加会议可以确保会议讨论内容记录的更详细和解释的更清晰
>在48小时内关闭所有的投资组合管理的任务
在48小时之内完成所有相关的行政任务是十分重要的。如果没有完成，我们将会明确告诉顾客未完成原因和预计完成时间
>在24小时之内回复所有顾客咨询
确保24小时之内回复顾客咨询，即使暂时没有明确的答案，我们也需要确保顾客知道我们正在致力于为他们解决问题并且提供一个预估解决时间
>确保所有提供给客户的资料准确无误
我们需要确保给客户每一份材料的准确性来保证优质的服务。审核每一份交给客户的材料。有些时候，在理财师任务繁重的情况下，你需要帮助他们完成材料的审核工作
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