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不知是不是巧合，正值全国两会召开之际，工信部软件服务业司长陈伟在中国国际云计算技术和应用论坛上对外透露：工信部在2013年已经完成了“十二五”规划的中期评估并进行了适当的调整，目前针对云计算的“十三五”规划已经启动。同时，他还介绍了2014年我国云计算产业发展的六项工作重点和思路。这一信息，仿佛给一直升温中的云计算产业又添了一把火。 2007年云计算概念进入中国。从2008~2011年云计算产业VC/PE投资情况来看，行业整体投资情况保持稳中上升的态势。2012年、2013年由于国际国内宏观环境影响，投资情况出现下滑。而2014年将会迎来新一轮投资与增长的高潮。“任何企业的IT采购单上，如果没有‘云’字，预算是没办法通过的。”一位长期跟客户打交道的软件公司销售经理感触颇深。 与云计算密切相关的大数据，本质上是云计算的应用。大数据正在成为当下最时髦的概念，这也加快了云计算应用模式的发展，为产业带来更大的需求。在此背景下，硬件、软件、集成、运营、内容服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，基于已有的产品及技术优势，推出云计算服务及解决方案，从而促使云计算生态系统加速形成。 从2014年的开端来看，中国云计算产业今年受到三重利好：一是政策清晰。云计算仍将是国家重点扶持领域，并伴随国家的产业升级渗透到各行各业。云计算的“十三五”规划是政策面的重大利好，也使得产业链上各个环节信心大增。政策的驱动力依然存在。二是需求强劲。在过去几年的发展中，云计算产业链逐步完善中，基础设施具备，技术相对成熟，市场需求越来越多，来自于市场的驱动力越来越起到主导作用，将成为下一步增长的主要驱动力。三是投资活跃。云计算涉及面广，可投资机会多。同时过去几年中，IPO和并购并不活跃。接下来云计算创业企业会出现越来越多的IPO和并购，投资者的退出渠道更丰富，这也更加吸引VC/PE的注意力。 清科研究中心看好云计算产业投资的四个主要领域：一是数据中心领域。在国内，数据中心整体建设水平低、规模小。根据数据中心建设成本保守估算，国内数据中心建设直接带动的产业经济规模在2000亿元以上，因此数据中心相关领域具有较高的投资价值。二是云安全相关领域。据相关统计数据，云安全是目前国内中小企业使用云计算相关服务最大的制约因素，如何在云安全领域取得突破，至关重要。一方面技术上存在不完善性，另一方面，目前国内并没有一个可靠并完善的模式来规避此类风险，云计算是大势所趋，因此市场空间广阔，但目前尚未突破技术瓶颈，所以在云安全方面能够突破国内现状的企业或项目将是非常好的投资选择。三是公共云相关领域。中国未来几十年最大的发展潜力在城镇化，这明确了未来十年中国宏观政策重点扶持的领域。预计随着城镇化的加快，公共云服务将是重点建设的领域之一，虽然过去几年各地方政府纷纷上马云计算项目，但落到实处并产生社会效益的并不多。未来几年公共云将真正落地，相关建设领域及企业将成为最大受益者。四是个人用户云服务领域。个人用户接受云服务进展非常快，个人的云应用已经无处不在，最近最为火爆的打车软件，以及百度、360提供的免费云存储，迅雷的云视频等等，应用不断创新。市场、用户都逐渐成熟，收费服务将为相关企业创造较大收益。提供面向个人用户云服务的企业将最先受益。 云计算未来“无穷大” 五年前业界都不太明白云计算到底怎么投资，更多的是天使投资果敢进入这一领域。目前随着产业的相对成熟，PE也开始大规模进入。藏山资本与中国电子学会合作的云计算大数据产业发展基金就是在2014年初刚刚成立的关注云计算领域的专业基金。 在投资领域打拼多年，藏山资本董事长吴涛自然不会对云计算浪潮无动于衷，不过他此前并没有急于出手。“前两年我找了一些国内外的顶级专家聊，发现每个人对云计算的理解都不太相同。”一直做PE的他，更希望投一些自己搞得明白的事，于是便对云计算下狠功夫做了一番调研。现在吴涛觉得炒作概念的泡沫基本消失，市场从政府主导转变为市场需求主导，是投资进入的绝佳时机。“我们专门成立一个新的基金做云计算领域的投资，专注于一个领域但我们看的面又很宽。”云计算是一条很长的产业链，吴涛选择投资两端。 一端是基础设施服务最重要的部分——云数据中心。其实在过去几年，中国的云计算热潮，主要就是数据中心建设。而更真实的情况是“云地产”热。很多企业借云计算之名圈地做地产，而真正的数据中心建设远远没有跟上。“我们在与三大运营商和互联网企业沟通中，发现他们不仅在数据中心的扩建方面有很大的需求，在已有数据中心从大城市向偏远城市的外迁方面，也存在强烈的需求。”吴涛说。 清科研究中心的数据显示，未来国内数据中心的建设能直接带动2000亿元以上规模市场。鉴于上一轮“云地产”热，吴涛给藏山资本的投资画了三个框：一是目前国内数据中心普遍标准不高，藏山资本准备引入国外的技术标准，做最可靠的、安全的数据中心；二是与市场和客户对接，按客户的需求投资建设，使得数据中心的运营效率更高；三是在选址上重点考虑能源条件优势区域，数据中心是耗能大户，用户对电价非常敏感。 在吴涛看来，云数据中心投资巨大，回报率并不高。但如果做好以上三点，会有非常长期且稳定的回报，这是藏山资本投资的出发点。 吴涛选择投资的另一端则是最贴近用户的云计算应用。“市场无穷大，每一个人或者企业，都会与云相关。”吴涛这样形容云计算应用的空间，无论是企业应用还是个人应用，未来所有的东西都在云上，谁也逃不掉。云应用会有很多创新涌现，藏山资本重点看好三个领域：一是与大数据相关的业务，二是依赖云平台的移动应用，三是远程教育、远程医疗。吴涛透露，藏山资本将与中国电子学会合作，启动首届“全国云计算大数据创新项目评选”，用普选机制，在全国范围内筛选，找到云计算领域的黑马。 投资创新企业，就像是赌博，风险大、收益也大。“我们不会简单投资，而是要做全面服务，帮助被投企业提高成功的几率。”吴涛所说的全面服务包括：导师辅导创业者，在资金上帮助寻找第二轮、第三轮投资，帮助创新企业将技术更快地转化到市场上，“有些像孵化器的性质。” 吴涛认为，云计算领域不久将迎来IPO和并购整合的高潮，IPO和并购将会令这一领域的投资产生很好的退出回报。 英特尔：2014是云计算投资“大年” “今年预期最少超过一半的投资会投在云计算领域。”英特尔投资部中国区董事总经理许盛渊在接受《中国经营报》记者独家采访时表示，近几年云计算都是他们重点关注的领域，而今年更是重中之重。 前不久，英特尔投资一口气宣布了三个投资项目：无锡华云数据技术服务有限公司、天津中科蓝鲸信息技术有限公司、上海一铺信息科技有限公司。这三家公司的主营业务均和云计算相关。 英特尔从三年前开始有意在云计算领域投资。“服务器（芯片）对我们很重要，我们要看怎么把市场扩大，从投资方面帮助建立整个生态系统。” 英特尔投资是英特尔公司的全球投资与收购兼并机构。作为IT巨头的投资部门，英特尔投资与VC /PE最大的不同是，他的投资要为英特尔的核心业务服务。“要考虑与我们核心业务战略是什么关系，怎么来帮助我们的业务部门。同时也要考虑，英特尔的内部资源怎么可以帮到被投的公司。双方都有利，才是有价值的投资。” 英特尔三年前投的第一家云计算领域的公司是“北京直真”。当时正处于云计算较早阶段，英特尔更侧重于投底层建设的公司。英特尔的核心业务是做服务器芯片，直真是做的云计算的管理平台。将上千台、上万台服务器管理起来是非常复杂的事情，而直真就是解决这一问题的公司。直真跟英特尔的软件部门也有紧密合作，通过直真帮助英特尔开发一些管理软件。直真原有大客户是电信运营商，他对运营商需求非常了解，所以对英特尔进入电信业务有很大的帮助。同时，英特尔提供资金，也将最新的技术分享给直真，使直真的软件开发占有先机。“投资一定是双方都有利的，注重产业联动。”许盛渊说道。 在双方获利、产业联动之外，许盛渊透露，英特尔的投资目标明确，要在云计算多个重要产业链节点上进行注资。直真的业务更倾向于云计算的底层基础设施，英特尔此次宣布投资的无锡华云侧重于云平台，是与亚马逊类似的公共云平台，是直真更上一层的业务。“在公有云平台领域，不是大家都只用亚马逊、谷歌，一些比较垂直的公有云平台还会有机会，因此我们会投几家这类公司。”由此也可以看出英特尔的投资路径。许盛渊透露，随着产业的逐渐成熟，下一步英特尔的投资重点将向终端、应用、服务方面倾斜，“在应用方面，大数据就是一个很大的机会，比如大交通。” 自1998年进入中国以来，英特尔投资已向110多家中国技术公司投资了超过6.7亿美元。“前两年中国的风险投资大环境不好，投资额也一直在下降。2013年IPO关闸，整个市场都有很大压力。”许盛渊告诉记者，2012年英特尔中国区投资占其全球资金的7%，2013年下降至4%，预期2014年这个比例能上升到15%。这也就意味着英特尔2014年将在中国是一个投资大年。而投资的重点领域会是在云计算，“预期最少超过一半。” |
